Actiunea se petrece la Tokyo si in diferite regiuni din nordul Japoniei pe la jumatatea anilor ‘90. Kida Mitsuru lucreaza impreuna cu asistentul sau, Hisashi la o agentie de detectivi din Yokota, de langa Tokyo. Tocmai cand e gata sa plece din oras in urma unor certuri avute cu Hisashi, se decide sa mai ia un caz. Plecat pe urmele unor raufacatori, da peste Kurai Takuya, un gangster care ii cere cu limba de moarte sa-l ia in grija pe fiul sau Hotaru si sa-l duca la fosta sa sotie, undeva in nordul Japoniei. Induiosat de soarta baiatului, Mitsuru se duce la scoala unde invata acesta si cei doi decid sa plece in cautarea femeii, de aici incepand o serie intreaga de intamplari neasteptate. Dar va ajunge oare Hotaru sa-si cunoasca mama?